龙大美食获开源证券增持评级，“一体两翼”新布局，全面发力预制菜
来源:金融界
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作者:金融界
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发布时间: 2024-05-22
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5月21日，龙大美食获开源证券增持评级，近一个月龙大美食获得3份研报关注。
研报预计龙大美食的预制菜行业正处于快速渗透期，行业发展方兴未艾、百花齐放。其中，预制菜以B端为主，具有较强的客户粘性和先发优势。研报进一步预见2024-2026年归母净利润0.95、2.12、3.30亿元。养殖业务和屠宰业务因猪价低迷压制利润，但预制菜业务快速增长，屠宰业务有望改善，基本面迎来拐点。研报首次覆盖给予“增持”评级。
研报认为，公司2023年食品板块实现收入22.23亿元，主营业务占比提升至16.69%。公司拥有完备的产品体系、产能布局和研发能力，在原料、选品、研发、市场上逐渐构筑全产业链优势。新董事长上任后加大对预制菜的投入，预制菜收入占比有望持续提升。目前，由于猪价低迷，公司短期经营磨底，但预计未来猪价反弹，养殖和屠宰业务有望持续改善。
风险提示：原料价格波动、餐饮需求疲软、市场竞争激烈、食品安全风险。
